储能头条获悉,又一知名电池储能企业即将登陆港股。
8月18日,双登集团股份有限公司启动港股IPO招股。
双登股份发布公告,公司拟全球发售5855.7万股H股,其中香港发售占约10%;国际发售占约90%,另有15%超额配股权。
招股日期为8月18日至8月21日。
最高发售价14.51港元,每手买卖单位500股,入场费约7328.17港元,预期H股将于2025年8月26日(星期二)上午9时正在联交所开始买卖。
中国国际金融香港证券有限公司、建银国际金融有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司为联席保荐人。 其他包销商包括工银国际、农银国际、利弗莫尔证券、中国银河国际。
假设全球发售完成及超额配股未获行使,该总市值约60.48亿港元,其中H股市值约20.61亿港元。
双登股份本次IPO招股引入1名基石投资者,即泰州市国资委旗下三水投资,通过三水创投认购人民币2.20亿元。
全球发售预计募资总额为8.50亿港元,募资净额7.56亿港元。
募资用途为3.026亿港元用作于东南亚兴建一个锂离子电池生产设施;2.647亿港元用于资助于泰州建立一个研发中心,专注于电池寿命、固态电池、钠离子电池及BMS技术;1.134亿港元用作加强公司的海外销售及营销;7560万港元用作拨付营运资金及其他一般企业用途。
双登股份是大数据及通信领域能源存储业务的领先公司,专注于设计、研发、制造和销售储能电池及系统。
双登股份产品覆盖了通信基站储能、数据中心储能、电力储能等多元化应用场景。
双登股份收入主要来自销售储能电池,包括锂离子电池及铅酸电池。其锂离子电池主要为磷酸铁锂电池(“磷酸铁锂电池”),软包电池及方形铝壳电池。铅酸电池包括吸水玻璃垫电池、胶体电池及铅碳电池。各类电池均具有全面功能及独特优势,可满足客户于通信基站、数据中心、电力储能特定的应用场合需求。
根据招股书,2024年,双登股份在全球通信基站储能市场及全球数据中心储能市场出货量排名均居首位,其中,通信基站储能市场份额为9.2%,数据中心储能市场份额达16.1%。
公司2022年度、2023年度、2024年度截至12月31日止,净利润分别为2.81亿元、3.85亿元、3.53亿元。
双登股份于2011年于中国江苏省泰州成立,成立之初,就进入通信基站储能领域,陆续与中国移动、中国联通、中国电信及中国铁塔等中国领先通信运营商及设备商建立长期合作关係。自2017年起,持续拓展海外市场,成功进入爱立信、沃达丰、挪威电信等世界知名企业供应链。
截至2024年12月31日,双登股份与全球知名客户建立了长期深入的合作关係,覆盖近30家全球百大通信运营商及设备商。
根据弗若斯特沙利文,双登股份于2024年在全球通信基站储能市场的出货量排名第一,市场份额达9.2%。
于2018年,双登集团捕捉到互联网时代市场需求,并开始与大型科技企业、数据中心运营商等客户建立合作关係。自2018年以来,陆续与阿里巴巴、京东、百度、万国及秦淮数据等达成合作。于2022年,创新性在中国打造的首例规模化数据中心“备电+循环”複合储能项目,成功向雄安城市超算中心供应我们的产品,助力其成功获认可为国家绿色数据中心。
根据弗若斯特沙利文,2024年,双登股份在全球数据中心储能市场的出货量位居中国企业之首。2024年,在全球数据中心储能市场的市场份额达16.1%。
在电力储能场景,双登股份成功抓住了大规模电网储能、商业和住宅储能领域带来的市场机会。其中,作为储能产品和系统的主要供应商,双登股份参与了国网张北储能系统项目的开发,截至最后实际可行日期,该项目是自2011年展开营运以来以装机容量计算全球最大的集风电、太阳能光伏发电、储能系统及智能电力传输新能源发电站。此后,双登股份在中国不同地区以及柬埔寨、蒙古、几内亚及中非落地储能项目。
2016年,双登股份开始开发商业和住宅领域的储能电池,产品销往欧洲、非洲、亚洲等地区。
招股书显示,双登股份曾于2023年6月28日向深圳证券交易所提交上市申请,并于2024年4月9日撤回有关申请(“A股上市申请”)。双登股份表示,鉴于整体市场气氛及本公司整体策略发展变化,加上观察到多家同业公司在联交所成功上市,为市场参与者打开了国际资本市场的大门,因此决定撤销A股上市申请及寻求在联交所上市。